Tuesday, 29 September 2026 09:00 AM
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Con 263 SPAC alla ricerca di target e il ritorno dei finanziamenti PIPE, il Summit di Zurigo del 10 dicembre offre a CEO e CFO una formazione completa sulle fusioni con SPAC e un accesso diretto ai principali banchieri, investitori e sponsor
NEW YORK, NY E ZURIGO, SVIZZERA / ACCESS Newswire / September 29, 2026 / Un numero crescente di società europee attive nei settori delle tecnologie di frontiera, delle materie prime critiche, della manifattura avanzata, delle tecnologie per la difesa, dell'energia e dei beni di consumo sta valutando una fusione con una special purpose acquisition company (SPAC) come via più rapida verso la quotazione negli Stati Uniti, una valutazione che rifletta la domanda degli investitori globali e l'accesso a finanziamenti successivi. L'Europe SPAC Summit 2026 (ESPAC'26), organizzato congiuntamente da AUM Advisors e MBP Global, invita CEO, CFO, fondatori e membri dei consigli di amministrazione di società private europee in fase avanzata di crescita al Dolder Grand di Zurigo giovedì 10 dicembre 2026, per conoscere il funzionamento del processo e incontrare i banchieri d'investimento, gli investitori istituzionali e gli sponsor di SPAC che rendono possibili queste operazioni. La partecipazione è solo su invito e gratuita per le società qualificate.
I recenti de-SPAC europei dimostrano ciò che è possibile. Kyivstar, il principale operatore mobile dell'Ucraina, si è quotato al Nasdaq tramite la fusione con una SPAC sponsorizzata da Cohen Circle e terrà il keynote del Summit. Nelle tecnologie di frontiera, la finlandese IQM Quantum Computers e la francese Pasqal hanno completato la quotazione al Nasdaq con un enterprise value pro forma rispettivamente di circa 1,7 e 2,0 miliardi di dollari. Nell'energia, l'innovatore nel nucleare Newcleo ha perfezionato la propria business combination a settembre con un enterprise value pro forma di circa 2,4 miliardi di dollari, e l'italiana Terra Innovatum, sviluppatrice di micro-reattori nucleari modulari, si è quotata al Nasdaq nell'ottobre 2025. La svedese Einride, pioniera del trasporto merci autonomo ed elettrico, ha completato la quotazione con un enterprise value pro forma di circa 1,5 miliardi di dollari. Le operazioni annunciate con Terra Quantum, valutata 3,6 miliardi di dollari, e OpenPayd, valutata 881 milioni di dollari, insieme a Trasteel, indicano una pipeline ancora più ricca. Tra tutti i de-SPAC completati a livello globale negli ultimi 12 mesi, almeno 15 presentavano un enterprise value pro forma pari o superiore a 1 miliardo di dollari.
«I fondatori europei hanno oggi una vera scelta su come e dove quotarsi», ha dichiarato Crocker Coulson, CEO di AUM Advisors. «Dall'inizio del 2026, 152 SPAC hanno raccolto 29,8 miliardi di dollari nelle loro IPO, sono stati completati 35 de-SPAC e 263 SPAC sono alla ricerca di target con 56,9 miliardi di dollari in trust. Si tratta di un bacino di capitale molto ampio che cerca attivamente aziende di alta qualità. Anche il mercato dei PIPE è tornato, con 3,1 miliardi di dollari raccolti in parallelo ai de-SPAC quest'anno, e gli investitori premiano chiaramente la qualità: operazioni di livello istituzionale come Newcleo e IQM hanno trattenuto una quota significativa del capitale in trust al closing.»
Coulson ha proseguito: «Per una società europea attiva nel quantum, nel nucleare, nelle tecnologie per la difesa o nelle materie prime critiche, una fusione con una SPAC può offrire un percorso più rapido e più certo verso la quotazione al Nasdaq o al NYSE, una valutazione che rifletta la profondità degli investitori statunitensi specializzati nel settore e una piattaforma per finanziamenti successivi e visibilità globale presso i clienti. All'ESPAC'26 illustrerò le differenze tra un'IPO tradizionale e una fusione con una SPAC, affinché i team di management possano decidere quale percorso sia più adatto alla propria azienda.»
Perché le società europee scelgono la via della SPAC
Rapidità e certezza
Una fusione con una SPAC consente a una società di negoziare la propria valutazione e il finanziamento con uno sponsor prima dell'annuncio dell'operazione, anziché dipendere dalle condizioni di mercato in un'unica finestra di pricing dell'IPO. Molte operazioni passano dalla firma alla quotazione nel giro di pochi mesi.
Valutazioni che riflettono la domanda settoriale
Nei settori in cui gli investitori statunitensi hanno sviluppato una copertura specialistica approfondita, come il quantum computing, l'energia nucleare e rinnovabile e le tecnologie per la difesa, le valutazioni possono superare quelle ottenute da società comparabili sulle borse europee nazionali. I risultati dipendono dal settore e dalla singola società, e il programma del Summit è pensato per aiutare le aziende a valutare il proprio posizionamento.
Visibilità globale e finanziamenti successivi
La quotazione al Nasdaq o al NYSE rafforza il profilo di una società presso clienti, partner e governi di tutto il mondo e apre l'accesso a strumenti di finanziamento successivi quali shelf offerings, ATM programs, obbligazioni convertibili e ulteriori finanziamenti PIPE.
Settori in primo piano
Il Summit metterà in evidenza i settori europei che suscitano il maggiore interesse da parte degli investitori statunitensi: le tecnologie di frontiera, tra cui quantum computing, IA e spazio; l'energia nucleare e rinnovabile; le materie prime critiche, in un contesto in cui i governi danno priorità a catene di approvvigionamento sicure; le tecnologie per la difesa, mentre gli alleati NATO aumentano la spesa militare; la manifattura avanzata; e i marchi di beni di consumo con portata globale.
Cosa otterranno le società private all'ESPAC'26
Una formazione completa sul processo SPAC. I delegati conosceranno le principali differenze tra un'IPO tradizionale e una fusione con una SPAC, per poi seguire l'intero ciclo di un'operazione: dalla scelta dello sponsor e dalla strutturazione dell'operazione alla revisione della SEC, al finanziamento PIPE, alla gestione dei riscatti (redemptions) e alla vita da società quotata negli Stati Uniti.
Accesso diretto ai decisori del mercato. Il programma riunisce i principali banchieri d'investimento, investitori istituzionali e sponsor di SPAC attivamente alla ricerca di target europei. Il New York Stock Exchange partecipa al Summit con un keynote durante il pranzo, portando la prospettiva di una delle principali piazze di quotazione al mondo. Gli organizzatori predisporranno inoltre incontri privati selezionati tra società qualificate, banchieri d'investimento e sponsor di SPAC.
Una cena privata per i vertici aziendali. I leader delle società private invitate parteciperanno a una cena esclusiva con sponsor, banchieri e investitori di alto livello al Dolder Grand la sera di mercoledì 9 dicembre.
Testimonianze dirette di chi ha già compiuto il percorso. Dirigenti di società europee che hanno completato o annunciato una fusione con una SPAC racconteranno come hanno affrontato il percorso verso la quotazione negli Stati Uniti e la crescita che ne è derivata.
«La preparazione è il fattore più importante per il successo di una quotazione», ha dichiarato Drew Bernstein, Co-Chair di MBP Global. «Le società europee che comprendono per tempo i requisiti statunitensi in materia di revisione contabile, reporting e governance possono affrontare il processo SPAC più rapidamente e con meno sorprese. L'ESPAC'26 offre ai team di management una visione concreta di ciò che serve per essere pronti.»
Le società private interessate a partecipare possono richiedere un invito su https://www.europespacsummit.com/register. Le richieste vengono esaminate su base continuativa e le approvazioni si chiudono il 4 dicembre 2026.
Chi dovrebbe partecipare?
L'ESPAC'26 è pensato per CEO, CFO, fondatori e membri dei consigli di amministrazione di società private europee in fase avanzata di crescita che valutano una quotazione negli Stati Uniti, nonché per i fondi di venture capital e private equity che le sostengono. A loro si uniranno sponsor di SPAC, investitori istituzionali attivi nelle IPO di SPAC e nei PIPE, banchieri ECM e M&A e consulenti legali e contabili. La partecipazione è solo su invito e gratuita; sono attesi 350 dirigenti, investitori e dealmaker di alto livello. Con la stagione sciistica già avviata a Verbier e Zermatt, molti delegati dovrebbero prolungare il soggiorno per il fine settimana.
Tra gli sponsor e i partner confermati figurano Ellenoff Grossman & Schole LLP, Calabrese Consulting LLC, Spac.com, Hall Chadwick, Cohen & Company, Winston Taylor LLP, BTIG LLC, EarlyBirdCapital, Lucosky Brookman LLP, Greenberg Traurig LLP, McGuireWoods LLP, KingsRock Advisors LLC, Ashurst, Perkins Coie, ACCESS Newswire, SPAC Insider LLC e BVK.
Co-organizzatori
L'Europe SPAC Summit è organizzato congiuntamente da AUM Advisors e MBP Global. MBP Global è una società di revisione e consulenza leader al servizio di SPAC e società cross-border che si quotano sui mercati dei capitali statunitensi. AUM Advisors offre consulenza sui mercati dei capitali, investor relations e media relations a IPO, de-SPAC e società quotate, affiancando sia lo sponsor sia la società target lungo l'intero ciclo di vita, dall'annuncio al marketing del PIPE, fino al giorno della quotazione e al primo anno di negoziazione.
Per richieste di registrazione e sponsorizzazione, contattare:
Crocker Coulson
CEO, AUM Advisors
[email protected]
+1 (323) 270-8886
https://www.europespacsummit.com
SOURCE: Europe SPAC Summit 2026