Tuesday, 29 September 2026 09:00 AM
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Avec 263 SPAC à la recherche de cibles et le retour des financements PIPE, le Summit de Zurich du 10 décembre offre aux CEO et CFO une formation complète sur les fusions avec un SPAC et un accès direct aux principaux banquiers, investisseurs et sponsors
NEW YORK, NY AND ZURICH, SWITZERLAND / ACCESS Newswire / September 29, 2026 / Un nombre croissant de sociétés européennes des secteurs des technologies de rupture, des minerais critiques, de la fabrication avancée, des technologies de défense, de l'énergie et des biens de consommation envisagent une fusion avec une special purpose acquisition company (SPAC) comme voie plus rapide vers une cotation aux États-Unis, une valorisation reflétant la demande des investisseurs internationaux et un accès à des financements ultérieurs. Le Europe SPAC Summit 2026 (ESPAC'26), coorganisé par AUM Advisors et MBP Global, invite les CEO, CFO, fondateurs et administrateurs de sociétés privées européennes en phase avancée de croissance au Dolder Grand de Zurich le jeudi 10 décembre 2026, afin de comprendre le fonctionnement du processus et de rencontrer les banquiers d'affaires, les investisseurs institutionnels et les sponsors de SPAC qui réalisent ces opérations. La participation se fait uniquement sur invitation et est gratuite pour les sociétés qualifiées.
Les récents de-SPAC européens montrent ce qui est possible. Kyivstar, premier opérateur mobile d'Ukraine, a rejoint le Nasdaq par une fusion avec un SPAC sponsorisé par Cohen Circle et assurera la keynote du Summit. Dans les technologies de rupture, le finlandais IQM Quantum Computers et le français Pasqal ont réalisé leur cotation au Nasdaq sur la base de valeurs d'entreprise pro forma d'environ 1,7 milliard et 2,0 milliards de dollars respectivement. Dans l'énergie, l'innovateur nucléaire Newcleo a finalisé son rapprochement en septembre pour une valeur d'entreprise pro forma d'environ 2,4 milliards de dollars, et l'italien Terra Innovatum, développeur de micro-réacteurs nucléaires modulaires, a rejoint le Nasdaq en octobre 2025. Le suédois Einride, pionnier du fret autonome et électrique, a réalisé sa cotation pour une valeur d'entreprise pro forma d'environ 1,5 milliard de dollars. Les opérations annoncées avec Terra Quantum, valorisé 3,6 milliards de dollars, et OpenPayd, valorisé 881 millions de dollars, ainsi qu'avec Trasteel, laissent entrevoir un pipeline encore plus fourni. Parmi l'ensemble des de-SPAC réalisés dans le monde au cours des 12 derniers mois, au moins 15 affichaient une valeur d'entreprise pro forma d'un milliard de dollars ou plus.
« Les fondateurs européens ont désormais un véritable choix quant à la manière et au lieu de leur introduction en bourse », a déclaré Crocker Coulson, CEO d'AUM Advisors. « Depuis le début de l'année 2026, 152 SPAC ont levé 29,8 milliards de dollars lors de leur IPO, 35 de-SPAC ont été finalisés et 263 SPAC recherchent des cibles, avec 56,9 milliards de dollars en trust. Il s'agit d'un réservoir de capitaux considérable, activement à la recherche d'entreprises de grande qualité. Le marché des PIPE est également de retour, avec 3,1 milliards de dollars levés parallèlement aux de-SPAC cette année, et les investisseurs récompensent clairement la qualité : des opérations de qualité institutionnelle telles que Newcleo et IQM ont conservé une part significative des capitaux en trust lors du closing. »
M. Coulson a ajouté : « Pour une société européenne du quantique, du nucléaire, des technologies de défense ou des minerais critiques, une fusion avec un SPAC peut offrir une voie plus rapide et plus sûre vers une cotation au Nasdaq ou au NYSE, une valorisation qui reflète la profondeur du vivier d'investisseurs américains spécialisés par secteur, ainsi qu'une plateforme pour des financements ultérieurs et une visibilité mondiale auprès des clients. Lors de l'ESPAC'26, je présenterai les différences entre une IPO traditionnelle et une fusion avec un SPAC, afin que les équipes dirigeantes puissent déterminer la voie la plus adaptée à leur entreprise. »
Pourquoi les sociétés européennes choisissent la voie du SPAC
Rapidité et certitude
Une fusion avec un SPAC permet à une société de négocier sa valorisation et son financement avec un sponsor avant l'annonce de l'opération, plutôt que de dépendre des conditions de marché pendant une fenêtre unique de fixation du prix d'une IPO. De nombreuses opérations passent de la signature à la cotation en quelques mois.
Des valorisations qui reflètent la demande sectorielle
Dans les secteurs où les investisseurs américains ont développé une couverture spécialisée approfondie, comme l'informatique quantique, l'énergie nucléaire et renouvelable ou les technologies de défense, les valorisations peuvent dépasser celles obtenues par des sociétés comparables sur les places boursières européennes nationales. Les résultats restent propres à chaque secteur et à chaque société, et le programme du Summit est conçu pour aider les entreprises à évaluer leur positionnement.
Visibilité mondiale et financements ultérieurs
Une cotation au Nasdaq ou au NYSE renforce la notoriété d'une société auprès des clients, partenaires et gouvernements du monde entier, et ouvre l'accès à des outils de financement ultérieurs tels que les shelf offerings, les ATM programs, les obligations convertibles et des financements PIPE supplémentaires.
Secteurs à l'honneur
Le Summit mettra en lumière les secteurs européens qui suscitent le plus fort intérêt des investisseurs américains : les technologies de rupture, notamment l'informatique quantique, l'IA et le spatial ; l'énergie nucléaire et renouvelable ; les minerais critiques, alors que les gouvernements font de la sécurisation des chaînes d'approvisionnement une priorité ; les technologies de défense, alors que les alliés de l'OTAN augmentent leurs dépenses de défense ; la fabrication avancée ; et les marques grand public à portée mondiale.
Ce que les sociétés privées retireront de l'ESPAC'26
Une formation complète sur le processus SPAC. Les délégués découvriront les principales différences entre une IPO traditionnelle et une fusion avec un SPAC, puis suivront l'ensemble du cycle d'une opération : du choix du sponsor et de la structuration de l'opération à l'examen par la SEC, au financement PIPE, à la gestion des rachats (redemptions) et à la vie d'une société cotée aux États-Unis.
Un accès direct aux décideurs du marché. Le programme réunit des banquiers d'affaires de premier plan, des investisseurs institutionnels et des sponsors de SPAC activement à la recherche de cibles européennes. Le New York Stock Exchange participe au Summit avec une keynote lors du déjeuner, apportant le point de vue de l'une des principales places de cotation au monde. Les organisateurs proposeront également des rencontres privées ciblées entre des sociétés qualifiées et des banquiers d'affaires et sponsors de SPAC.
Un dîner privé réservé aux dirigeants des sociétés. Les dirigeants des sociétés privées invitées participeront à un dîner exclusif avec des sponsors, banquiers et investisseurs de haut niveau au Dolder Grand, le mercredi 9 décembre au soir.
Le témoignage de sociétés qui ont franchi le pas. Des dirigeants de sociétés européennes ayant finalisé ou annoncé une fusion avec un SPAC expliqueront comment ils ont mené leur parcours vers une cotation aux États-Unis et la croissance que celle-ci leur a permis de réaliser.
« La préparation est le facteur le plus déterminant de la réussite d'une cotation », a déclaré Drew Bernstein, co-président de MBP Global. « Les sociétés européennes qui maîtrisent tôt les exigences américaines en matière d'audit, de reporting et de gouvernance peuvent franchir les étapes du processus SPAC plus rapidement et avec moins de surprises. L'ESPAC'26 offre aux équipes dirigeantes une vision concrète de ce qu'il faut pour être prêt. »
Les sociétés privées souhaitant participer sont invitées à demander une invitation sur https://www.europespacsummit.com/register. Les demandes sont examinées au fil de l'eau et les validations seront closes le 4 décembre 2026.
Qui devrait participer ?
L'ESPAC'26 s'adresse aux CEO, CFO, fondateurs et administrateurs de sociétés privées européennes en phase avancée de croissance qui envisagent une cotation aux États-Unis, ainsi qu'aux fonds de venture capital et de private equity qui les accompagnent. Ils seront rejoints par des sponsors de SPAC, des investisseurs institutionnels actifs dans les IPO de SPAC et les PIPE, des banquiers ECM et M&A, ainsi que des conseillers juridiques et comptables. La participation se fait uniquement sur invitation et est gratuite ; 350 dirigeants, investisseurs et dealmakers de haut niveau sont attendus. La saison de ski battant son plein à Verbier et Zermatt, de nombreux délégués devraient prolonger leur séjour pendant le week-end.
Les sponsors et partenaires confirmés sont : Ellenoff Grossman & Schole LLP, Calabrese Consulting LLC, Spac.com, Hall Chadwick, Cohen & Company, Winston Taylor LLP, BTIG LLC, EarlyBirdCapital, Lucosky Brookman LLP, Greenberg Traurig LLP, McGuireWoods LLP, KingsRock Advisors LLC, Ashurst, Perkins Coie, ACCESS Newswire, SPAC Insider LLC et BVK.
Coorganisateurs
Le Europe SPAC Summit est coorganisé par AUM Advisors et MBP Global. MBP Global est un cabinet d'audit et de conseil de premier plan au service des SPAC et des sociétés transfrontalières cotées ou en cours de cotation sur les marchés de capitaux américains. AUM Advisors fournit des services de conseil en marchés de capitaux, de relations investisseurs et de relations presse aux IPO, de-SPAC et sociétés cotées, en accompagnant à la fois le sponsor et la cible tout au long du cycle, de l'annonce au marketing du PIPE, en passant par le jour de la cotation et la première année de négociation.
Pour toute demande d'inscription ou de sponsoring, contactez :
Crocker Coulson
CEO, AUM Advisors
[email protected]
+1 (323) 270-8886
https://www.europespacsummit.com
LA SOURCE: Europe SPAC Summit 2026