Wednesday, 11 December 2024 05:00 PM
Financing
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TORONTO, le 11 décembre 2024 - NexGold Mining Corp. (TSXV : NEXG; OTCQX : NXGCF) et Signal Gold Inc. (« Signal Gold ») (TSX : SGNL; OTCQB : SGNLF) sont heureux d'annoncer qu'à la suite des communiqués de presse conjoints des sociétés datés du 10 octobre 2024, du 23 octobre 2024 et du 6 novembre 2024, Signal Gold a exercé son option d'augmentation et a clôturé le 10 décembre 2024 une tranche supplémentaire (« tranche 2 ») de son financement simultané sursouscrit précédemment annoncé de reçus de souscription (« financement en espèces »). La tranche 2 consistait en l'émission d'un total de 3 044 228 reçus de souscription (« reçus de souscription ») au prix de 0,08705 $ par reçu de souscription, pour un produit brut de 265 000,05 $. Avec la première tranche du financement en espèces, le financement en espèces complet consistait en un total de 123 120 068 reçus de souscription pour un produit brut total de 10 717 601,92 $. Le financement en espèces est réalisé dans le cadre du plan d'arrangement proposé, en vertu duquel NexGold fera l'acquisition de toutes les actions de Signal Gold pour créer un promoteur aurifère à court terme, faisant progresser le projet de complexe aurifère Goliath (le « projet Goliath ») dans le nord de l'Ontario et le projet aurifère Goldboro (« projet Goldboro ») dans le district aurifère historique de Goldboro en Nouvelle-Écosse (la « transaction »).
De plus, Signal Gold et NexGold ont le plaisir d'annoncer qu'aujourd'hui, les conditions nécessaires ont été remplies et que les reçus de souscription ont été automatiquement convertis en unités de Signal Gold (« unités non accréditives »). Chaque unité non accréditive est composée d'une action ordinaire de Signal Gold (une « action non accréditive ») et de la moitié d'un bon de souscription d'actions ordinaires de Signal Gold (chaque bon de souscription entier étant un « bon de souscription d'unités non accréditives »). Chaque bon de souscription d'unités non accréditives permet à son détenteur d'acheter une action non accréditive au prix de 0,11818 $ pour une période de 24 mois suivant la date d'émission. Les actions accréditives et les bons de souscription d'unités accréditives seront ajustés conformément à la transaction, le cas échéant, pour les titres de NexGold.
Le produit net du financement en espèces devrait être utilisé par la société issue de la fusion pour financer le remboursement de certaines dettes, l'exploration et l'avancement des projets Goliath et Goldboro, ainsi que pour le fonds de roulement et les besoins généraux de l'entreprise.
Dans le cadre du financement en espèces, Signal Gold a versé des honoraires d'intermédiation à certains intermédiaires admissibles, comprenant des paiements en espèces et l'émission d'un total de 2 227 395 bons de souscription d'intermédiation non transférables (« bons de souscription d'intermédiation ») à l'égard de souscripteurs présentés à Signal Gold par ces intermédiaires. Les bons de souscription d'intermédiation peuvent être exercés pour acquérir une action accréditive au prix de 0,11818 $ pour une période de 24 mois à compter de la date d'émission.
Les titres offerts dans le cadre du financement en espèces n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la United States Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « U.S. Securities Act ») ou de toute loi sur les valeurs mobilières d'un État américain, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis, ou pour leur compte ou à leur profit, en l'absence d'inscription ou de toute dispense applicable des exigences d'inscription de la U.S. Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières applicables des États américains. Ce communiqué ne constitue en aucune façon une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat d'un titre aux États-Unis et il ne peut donner lieu à aucune vente de ces titres sur un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait interdite.
Restructuration de la dette
À la suite du communiqué de presse des sociétés daté du 10 octobre 2024, NexGold a convenu des conditions finales avec Nebari pour mener à bien une restructuration des facilités d'emprunt respectives de NexGold et de Signal Gold, ce qui réduira considérablement le profil d'endettement de l'entité combinée à l'avenir, la documentation définitive devant être libérée de l'entiercement immédiatement après l'entrée en vigueur de la transaction. Conformément aux transactions avec Nebari, la facilité de crédit en cours de Signal Gold d'environ 20,8 millions de dollars américains et la facilité de 6,2 millions de dollars américains de Nebari et NexGold avec Extract Capital seront remboursées. Une nouvelle facilité de 12,0 millions de dollars américains avec Nebari sera mise en œuvre, avec une durée de 30 mois et un taux d'intérêt de 11,4 %, payable mensuellement en arrérages et garantie par les projets Goliath et Goldboro. Les bons de souscription existants associés à la facilité de Nebari avec Signal Gold seront annulés, et 3 160 602 nouveaux bons de souscription seront émis à Nebari avec un prix d'exercice de 1,00 $ par action de NEXG avec une durée de 30 mois.
De plus, les transactions envisagent l'octroi d'un RFN de 0,6 % sur le projet Goldboro à Nebari pour 6,0 millions de dollars américains, ce qui comprend un droit de rachat de 100 % pour les 30 premiers mois au gré de la société. Si la redevance n'est pas rachetée au cours de la période de 30 mois, le taux de redevance passera à 2,0 %. Le montant du rachat de la redevance sera de 7,2 millions de dollars américains (s'il est exercé au cours de la première tranche de 12 mois), de 8,4 millions de dollars américains (s'il est exercé au cours de la deuxième tranche de 12 mois) ou de 9,6 millions de dollars américains (s'il est exercé au cours des 6 derniers mois), plus certains ajustements supplémentaires pour les impôts jusqu'à concurrence d'un montant maximum de 600 000 $ US. Sous réserve de l'accord mutuel de NexGold et de Nebari et de l'acceptation préalable de la Bourse de croissance TSX, le rachat peut être satisfait par l'émission d'actions ordinaires de NexGold (l'ajustement supplémentaire pour les impôts peut également être satisfait par l'émission d'actions ordinaires de NexGold, à son choix, à condition qu'elle obtienne l'acceptation préalable de la Bourse de croissance TSX).
Le nouveau prêt et la redevance proposés, ainsi qu'un placement en actions proposé de 4,0 millions de dollars américains avec Nebari (le « placement en actions ») et certains produits du financement en espèces, seront utilisés pour rembourser la dette existante. Le placement en actions comprendra l'émission d'un total de 8 000 000 actions ordinaires de la société à un prix d'émission de 0,70 $ CA par action.
Veuillez consulter les communiqués de presse du 10 octobre 2024, du 23 octobre 2024 et du 6 novembre 2024 pour plus de détails sur la transaction et la restructuration proposée de la dette à effectuer dans le cadre de la transaction.
À propos de NexGold Mining Corp.
NexGold Mining Corp. est une société axée sur l'or qui possède des actifs au Canada et en Alaska. Le projet Goliath de NexGold (qui comprend les gisements Goliath, Goldlund et Miller) est situé dans le nord-ouest de l'Ontario. Les gisements bénéficient considérablement d'un excellent accès à la Transcanadienne, de l'infrastructure électrique et ferroviaire connexe et de la proximité de plusieurs collectivités, dont Dryden, en Ontario. Pour obtenir des renseignements sur le projet Goliath, veuillez consulter le rapport technique, préparé conformément au Règlement 43-101, intitulé « Goliath Gold Complex - NI 43-101 Technical Report and Prefeasibility Study » et daté du 27 mars 2023, avec une date d'entrée en vigueur du 22 février 2023, dirigé par les consultants indépendants Ausenco Engineering Canada Inc. Le rapport technique est disponible sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca, sur l'OTCQX à www.otcmarkets.com et sur le site Web de NexGold à www.nexgold.com.
NexGold est également propriétaire de plusieurs autres projets au Canada, y compris la coentreprise du projet aurifère Weebigee-Sandy Lake et la propriété d'exploration aurifère locale Gold Rock. De plus, NexGold détient une participation de 100 % dans le projet de VMS cuivre-or-zinc-argent Niblack à teneur élevée, situé à proximité des eaux de marée dans le sud-est de l'Alaska. NexGold s'engage à tenir un dialogue inclusif, éclairé et significatif avec les communautés régionales et les nations autochtones tout au long de la durée de vie de tous ses projets et sur tous les aspects, y compris la création de possibilités économiques durables, la création de milieux de travail sécuritaires, l'amélioration de la valeur sociale et la promotion du bien-être communautaire. De plus amples détails sur NexGold sont disponibles sur le site Web de NexGold à l'adresse www.nexgold.com.
À propos de Signal Gold Inc.
Signal fait progresser le projet Goldboro en Nouvelle-Écosse, un important projet de croissance assujetti à une étude de faisabilité positive qui démontre une durée de vie d'environ 11 ans de la mine à ciel ouvert, avec une production aurifère moyenne de 100 000 onces par année et une teneur diluée moyenne de 2,26 grammes par tonne d'or. Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport technique intitulé « NI 43-101 Technical Report and Feasibility Study for the Goldboro Gold Project, Eastern Goldfields District, Nova Scotia » daté du 11 janvier 2022, avec une date d'entrée en vigueur du 16 décembre 2021. Le rapport technique est disponible sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca, sur l'OTCQX à www.otcmarkets.com et sur le site Web de Signal Gold à www.signalgold.com. Le 3 août 2022, le projet Goldboro a reçu son approbation d'évaluation environnementale du ministre de l'Environnement et du Changement climatique de la Nouvelle-Écosse, une étape réglementaire importante, et Signal Gold a maintenant soumis tous les permis clés, y compris l'approbation industrielle, l'autorisation de la Loi sur les pêches et la modification de l'annexe II, ainsi que les baux miniers et sur des terres de la Couronne. Le projet Goldboro a un potentiel important d'expansion des ressources minérales, en particulier vers l'ouest en direction longitudinale et en profondeur, et Signal Gold a consolidé 28 525 hectares (~ 285 km2) de terres d'exploration prometteuses dans le district aurifère de Goldboro. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Signal Gold, veuillez consulter le site Web de Signal Gold à www.signalgold.com.
information technique et personnes qualifiées
Adam Larsen, B.Sc., géo., directeur de l'exploration de NexGold,est une « personne qualifiée » au sens du Règlement 43-101 - Information concernant les projets miniers (« Règlement 43-101 ») et a examiné et approuvé au nom de NexGold les renseignements scientifiques et techniques concernant le projet Goliath figurant dans le présent communiqué de presse.
Kevin Bullock, ing., président, chef de la direction et administrateur de Signal Gold,est une « personne qualifiée » au sens du Règlement 43-101 et a examiné et approuvé au nom de Signal Gold les renseignements scientifiques et techniques concernant le projet Goldboro contenus dans le présent communiqué de presse.
Personne-ressource :
NexGold Mining Corp.
Morgan Lekstrom Président 250 574-7350 | Orin Baranowsky Directeur financier 647 697-2625 |
Sans frais : +1 855 664-4654
Signal Gold Inc.
Kevin Bullock Président et chef de la direction 647 388-1842 | Robert Dufour Directeur financier 647 478-8104 |
Mise en garde concernant les énoncés prospectifs
Certains renseignements contenus dans le présent communiqué de presse contiennent des « énoncés prospectifs » et de l'« information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables et des lois américaines sur les valeurs mobilières applicables (appelées « énoncés prospectifs » aux présentes). À l'exception des énoncés de faits historiques, certains renseignements contenus dans le présent document constituent des énoncés prospectifs qui comprennent, sans s'y limiter, des énoncés concernant : la réalisation de la transaction proposée, y compris la réception de toutes les approbations judiciaires, d'actionnaires et réglementaires nécessaires, et leur calendrier; et l'utilisation prévue par la société fusionnée du produit net du financement en espèces.
Les énoncés prospectifs peuvent souvent être reconnus par l'utilisation de mots tels que « peut », « sera », « pourrait », « serait », « anticipe », « croit », « prévoit », « a l'intention de », « potentiel », « estime », « budget », « prévu », « planifie », « planifié », « prévisions », « objectifs » et d'autres expressions similaires. Les énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre de facteurs et d'hypothèses formulés par la direction et jugés raisonnables au moment où ces renseignements sont fournis. Les hypothèses et les facteurs comprennent : la réalisation réussie de la transaction (y compris l'obtention de toutes les approbations réglementaires, le consentement des actionnaires et des tiers) et la libération de l'entiercement des documents de restructuration de la dette; la capacité de la société fusionnée de mener à bien ses programmes d'exploration prévus; l'absence de conditions défavorables sur les propriétés minérales; et le prix de l'or restant à des niveaux qui rendent les propriétés minérales économiques. Les énoncés prospectifs comportent nécessairement des risques et des incertitudes connus et inconnus, qui peuvent faire en sorte que le rendement et les résultats financiers réels au cours de périodes futures diffèrent sensiblement des projections de rendement ou de résultat futurs exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s'y limiter : les risques liés à la transaction, y compris, mais sans s'y limiter, la capacité d'obtenir les approbations nécessaires à l'égard de la transaction et de conclure la transaction et la restructuration de la dette; les incertitudes commerciales, économiques et concurrentielles générales; les retards dans l'obtention des approbations ou du financement du gouvernement; et la capacité de la direction d'anticiper et de gérer les facteurs et les risques susmentionnés. Même si les sociétés ont tenté de déterminer les facteurs importants qui pourraient amener les actions, les événements ou les résultats réels à différer sensiblement de ceux figurant dans les énoncés prospectifs, d'autres facteurs peuvent entraîner des actions, des événements ou résultats différents de ceux qui ont été anticipés, estimés ou prévus. Il est conseillé aux lecteurs d'étudier et de prendre en compte les facteurs de risque divulgués dans les formulaires d'information annuels de NexGold et de Signal Gold pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, disponibles sur www.sedarplus.ca.
Il n'y a aucune garantie que les énoncés prospectifs se révèlent exacts, étant donné que les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ce qui était anticipé. Les sociétés n'assument aucune obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs si les circonstances ou les estimations ou opinions de la direction changent, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. Les énoncés prospectifs contenus dans les présentes sont présentés dans le but d'aider les investisseurs à comprendre les plans, les objectifs et les buts des sociétés, y compris en ce qui concerne la transaction, et peuvent ne pas être appropriés à d'autres fins. Les énoncés prospectifs ne sont pas des garanties de rendement futur et le lecteur est prié de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Le présent communiqué de presse contient ou mentionne également certaines données sur le marché, l'industrie et les groupes de pairs, qui sont basées sur des renseignements provenant de publications indépendantes de l'industrie, d'études de marché, de rapports d'analystes, d'enquêtes, de dépôts d'information continue et d'autres sources accessibles au public. Bien que NexGold et Signal Gold croient que ces sources sont généralement fiables, ces renseignements sont sujets à interprétation et ne peuvent pas être vérifiés avec une certitude complète en raison des limites sur la disponibilité et la fiabilité des données brutes, de la nature volontaire du processus de collecte de données et d'autres limites et incertitudes inhérentes. NexGold et Signal Gold n'ont pas vérifié de manière indépendante les données provenant de sources tierces mentionnées dans le présent communiqué de presse et, par conséquent, l'exactitude et l'exhaustivité de ces données ne sont pas garanties.
Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (selon la définition de ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'accepte de responsabilité pour le caractère adéquat ou l'exactitude du présent communiqué de presse. Aucune bourse, commission des valeurs mobilières ou autre autorité de réglementation n'a approuvé ou opposé les renseignements contenus dans le présent document.